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原京东集团副总裁“玩残”奥马电器 “出口冰箱第一股”陷资本危局

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原京东集团副总裁“玩残”奥马电器 “出口冰箱第一股”陷资本危局

发布日期:2018-12-08 作者: 点击:


 从京东集团副总裁转身为上市公司奥马电器(SZ.002668)董事长兼实控人,赵国栋仅用了不到一年的时间。

 2015年1月,赵国栋从京东集团离职后,于当年10月便从奥马电器原实际控制人蔡拾贰等人手中接盘奥马电器,成为奥马电器的控股股东,并在同年12月正式出任奥马电器董事长。

 在此后的一年多时间中,赵国栋利用资本运作的手段攀上了人生的巅峰——利用奥马电器的平台实现了个人财富的急剧增长,身价一度超过40亿。

 然而,仅仅两年多时间,赵国栋便将奥马电器一手推入“泥潭”。

 日前,这家曾有着“出口冰箱第一股”之称的奥马电器,因为赵国栋激进的跨界资本布局、嚣张的关联交易以及类“掏空”上市公司的运作手段,正在遭遇到其近年来最为重大的资本危局。

 早前在今年6月中旬宣布因发行股份购买资产而停牌的奥马电器在10月30日复牌后,接连遭遇连续5个跌停,虽然其在复牌后第六个交易日打开跌停,但当日依然深跌8.32%。从停牌前的11.79元的股价到11月6日报收的6.39元,股价几近腰斩。

 股价大幅下跌的后遗症旋即到来。

 11月6日晚间,奥马电器不得不发布公告表示,其实控人赵国栋质押的7成股份已经触及平仓线,平仓风险骤然爆发于眼前。

 与赵国栋的平仓公告同日而至的,还有有关奥马电器资金链紧绷的消息。

 据11月6日的奥马电器公告显示,截止目前,奥马电器有息负债共计37亿元,其中3亿元已经逾期。 此外,因与湖南资管的合同纠纷,奥马电器被冻结银行账户共计11个,涉及上市公司、钱包金服、钱包智能三家公司,共4.4亿元,占公司净资产11.79%。

 1)资本的套路

 显然,赵国栋从京东集团的离职是早有预谋,在2015年初,国内资本市场盛况空前之时,利用上市公司平台放大资本杠杆,成为许多投机者暴富的良机。

 如今回头来看赵国栋的资本运作路线,实际依然逃不开那一套资本玩家们惯用的“套路”——成立一家企业,再通过控股一家上市平台,最后将此前成立的企业通过高估值注入上市平台完成套现。

 在赵国栋从京东集团离职的三个月前,2014年9月,一家名为中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)的企业悄然设立,或介于尚在京东集团任职之因素,该企业最初设立时,由自然人尹宏伟、蒋月华、杨鹏投资设立,而赵国栋并未出现在原始创始人名单中。

 2015年3月,从京东集团离职后,赵国栋正式走上了中融金的前台,成为中融金的法定代表人和实际控制人。

 在完成第一步之后,赵国栋便紧锣密鼓地确定控股上市平台。

 2015年10月28日,赵国栋蔡拾贰、王济云、吴世庆、姚友军、关志华、梁锦颐、刘丽仪、东盛投资有限公司签署《股份转让协议》,协议受让奥马电器3369.7239万股股份,转让总价款为12.13亿元,折合转让价格为36元/股。

 该次股权转让后,赵国栋累计持有奥马电器3369.7239万股份,持股比例为20.38%,为公司控股股东及实际控制人。

 和许多发生在当时的并购交易相似,赵国栋收购奥马电器的款项,除了放出高杠杆融资之外,更多也是“羊毛出在羊身上”——除了预付款项外,这一交易的部分款项则是赵国栋将奥马电器的股份进行质押后偿付的。

 在获得奥马股份控股权后才仅仅两个月,赵国栋便迫不及待地开启了其入主奥马股份后的第一次资本运作。2015年12月,奥马电器宣布收购中融金这家成立仅一年时间的企业。

 为了规避证监会的有关并购重组审核,奥马电器对中融金的收购采用了分布转让+现金支付的方式。

 按照证监会有关规定,当收购资产比例在一定范围内,则不构成重大资产重组,若采用现金收购,则将不用通过证监会审核。

 在2015年12月,先以6.12亿的价格收购中融金51%的股权,彼时,赵国栋持有其中30.29%股权,直接套现3.63亿元。刚成立一年的中融金估值便约为12亿元。

 2017年4月8日,奥马电器发布公告宣布启动收购中融金剩余49%股权事项。

 而该次中融金整体估值已增加至逾16亿元,赵国栋则通过此次转让,又套现现金达4.45亿元。

 也就是说,赵国栋利用其控股的上市企业通过关联交易共套现达8亿。

 在2016年初,收购中融金的同时,赵国栋也利用奥马电器启动了非公开发行事项,募资20余亿投向互联网金融云服务平台等项目。

 奥马电器在这些当时热点效应的催化剂下,股价飞涨,成为一时牛股,最高价达到128.98元。

 赵国栋虽然并未减持有关股份,但其将上市公司股权轮番质押,质押率则更是超过其持股比例的98%,在高股价的加持下,大笔资金被通过质押的方式变相套现。

 经过收购中融金一役,奥马电器这一老牌冰箱企业,在赵国栋的带领下跨界杀入了互金行业。虽然对外宣称以“冰箱+金融”双主业格局。而与此形成鲜明对比的是,几乎看不到奥马电器有发布相关的冰箱业务重大投资公告,而奥马电器大量的资金则被用于投向了赵国栋带过来的互金关联企业中。

 这也为奥马电器的危局深深埋下了祸根。

 在2015年、2016年这两年时间里,奥马电器在赵国栋的操控下,设立了诸多金融公司,业务范围涵盖保险、小额贷款、基金等领域,布局分为理财、消费、信贷三大板块。

 对于奥马电器在P2P领域的布局,业内曾有质疑其风控缺位,野蛮生长,认为“中融金投资无合同疑似资金池”,并称其做网贷路子野!

 2017年底以来,互联网金融行业环境的变化,尤其是今年上半年以来,P2P、小贷平台雷声不断,覆巢之下,焉有完卵?在该产业上砸下大量资金的奥马股份也同样深受波及,其旗下平台也开始爆雷。

 2018年8月15日,奥马电器不得不发布公告称,由于受行业环境变化的影响,奥马电器全资孙公司钱包网金(平潭)科技有限公司运营及管理的“钱包金融”平台,出现部分网络借贷项目到期尚未兑付的情况。

 截止2018年8月20日,经“钱包金融”导流的网络借贷产品贷款余额为28.6亿元,平台投资人数为3.78万人,其中逾期贷款金额为1.84亿元,逾期尚未完成兑付投资人4844人。

 亦从8月开始,奥马电器先后迎来公司董事、董秘、财务总监等5位高管离职。

 10月16日,奥马电器发布公告,称公司及多家子公司收到应诉通知,湖南省资产管理有限公司(因合同纠纷对奥马电器及其子公司公司——钱包汇通、钱包金服、钱包智能、中融金提起的民事诉讼案。名下多账户被冻结。

 2)甩“锅”国资?残局待解

 “目前奥马电器的互联网科技金融业务几乎停滞,已经没有流动性可言。”一位接近于奥马电器的知情人士向叩叩财讯透露。

 而奥马电器内部人士也将其目前股价下跌归咎于公司旗下P2P业务爆雷为危机源头。

 “因公司之前大量的资金被用来投向了所谓的科技金融业务的开展,现如今公司的资金链断裂已经一触即发。”上述知情人表示,讽刺的是,这几年被奥马电器放任轻视的传统冰箱业务,却表现稳健,“但如果还找不到新的资金进来,原本这优质的冰箱业务资产也恐怕难以为继,会被拖垮。”

 据叩叩财讯获悉,为解决目前奥马电器所面临的因P2P业务爆雷所引发的种种资金困局,赵国栋近期与多家国资频频接洽,也如近期多家上市企业般,为解困而欲将“锅”甩与国资。

 8月下旬,赵国栋曾一度与广西国资旗下的广西投资集团金融控股有限公司达成合作意向,欲向其及其关联企业转让奥马电器5%以上股份或对应权益。

 然而在10月15日,奥马电器单方面收到广西投资集团金融控股公司出具的《关于终止奥马电器股份收购事宜的告知函》,称该收购事件未获得广西国资内部决策审议。

 “虽然目前很多上市企业都出现了国资入股或接盘的情况,但是国资接盘是有较高的门槛的,首先是要看企业所处的行业是否符合国资接盘的有关条件,其次会对企业内部资产情况和负债情况进行评估,P2P网贷行业是属于国家明令整治的,用国资的接盘去为帮其兜底,这或有违国资入股上市企业的初衷。”上述知情人士表示。

 在被广西国资拒绝后,赵国栋并不死心。

 在10月底,赵国栋又火速向中山金融投资控股有限公司伸出了橄榄枝,同样意向转让5%以上的股份或对应权益,同样是为了解决兑付和债务问题。

 公开资料显示, 中山金融投资控股有限公司是由中山市属国有金融控股公司。

 引援国资事宜目前还尚无进展,但赵国栋的质押爆仓则已经迫在眉睫。

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